國盛證券:5G發牌在即,國內需求發力 關注中興通訊等,溜溜影院

時間:2019-06-05 04:58???點擊: 次???字體:【

投資邏輯:需求側,此前5G板塊承壓,發牌將帶來短期的市場提振,但Q3即將進入下一輪規模采購期,需求能否超預期才是關鍵,同時各家供應商的份額也將逐步明朗。供給側,國產替代已成不可逆的長期趨勢,主設備廠商將在FPGA、PA、濾波器、連接器等環節加強進口替代。從細分行業來看,天線射頻、光模塊彈性最為明顯,而主設備確定性強。

近期重點關注:中興通訊、深南電路、滬電股份(002463)、天和防務(300397)(環形器進口替代)、華正新材(高頻高速板)、生益科技(600183)(高頻高速板)、天孚通信(300394)(光通信精密器件)、世嘉科技(濾波器及天線)、新易盛(光模塊)。

據社訊,近期,工業和信息化部將發放5G商用牌照,我國將正式進入5G商用元年。國盛證券指出,牌照發放超預期,5G提前打響商用發令槍,加速產業鏈成熟。從工信部表態來看,“亮肌肉”與“積極謀求全球合作”并行。貿易摩擦不確定性雖仍在,但全球5G離不開中國,本次發牌將進一步提振市場+產業鏈信心。

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